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2021/8/30 15:17:34 评论
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美国 国债 利率和实际利率所反映的 通胀 预期已经超过了 疫情 发生前的 水平


  这是合理的,因为 疫情过后消费反弹的力度可能超出预期。


  但考虑到美国过去 经历了长期的 低利率环境,美国很多公司将 杠杆率(资产负债率)提高到了历史新高,很多债务融资都被用来回购自己的股票,虽然这符合股东的利益( 尤其是短期利益最大化下的市场化行为,但高杠杆率使得美国公司对低利率环境的依赖性很强。


  因此,美国国债利率短期内可能会上升,但中长期内继续上升的可能性不大。


  直观上看,当前美国国债收益率已经回到疫情发生前的水平,通胀预期已经超过疫情发生前的水平。


  但纳斯达克100指数的PE仍高于疫情前PE近50%(2019年的PE约为25倍。


  目前约为38倍)。


  基本面主要利空 美元指数上涨美元指数周三升创四个月新高,因财长耶伦和美联储主席 鲍威尔国会表示他们对 美国经济 有信心


  鲍威尔淡化通胀由于预期经济增长加速,通胀上升和政府刺激计划将导致发债增多,长期利率今年以来大幅上涨。


  当被问及10年期美国国债收益率的上升时,鲍威尔表示,这反映了疫苗接种进度加快使经济 前景更加光明,对此并不担忧。


  由于美国经济刚刚从疫情的泥潭中复苏不久,尽管市场对美国今年的经济预期很高,不过美联储仍然选择暂时对融资条件的收紧按兵不动。


  这 有可能使美债空头卷土重来,并打击不孽息 黄金的价格。


  SPDR黄金持仓再降3月25日黄金ETF数据显示,截止3月24日全球最大的黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量1043.03吨,为2020年4月22日以来新低,较上一交易日减少2.33吨。


  周三早些时候,意大利加入德国行列,将防疫 封锁延长到4月中后期。


  意大利延长对人员流动和商业开放的限制,成为欧洲疫情或再度失控的最新迹象。


  加拿大广播公司(CBC)报导,为防控疫情多伦多和首都渥太华所在的安大略省将实施封锁28天。


  巴西发现了一种新的变异新冠病毒,与南非发现的变异病毒类似;另外该国新增死亡病例再次刷新纪录。


  后市前瞻: 分析师 看涨散户 分歧较大最新的KitcoNews黄金调查显示,随着 金价从1700美元/盎司下方的双底反弹, 华尔街分析师普遍看涨黄金未来一周的表现,但散户投资者对未来金价走势的分歧较大。


  本周,有15位华尔街分析师参加了KitcoNews的黄金调查。


  在这些参与者中,有11人(73%)预测金价下周将上涨;与此同时, 看跌分析师和中立分析师本周打成平手,持看跌和中立观点的分析师各有两人,即13%。


   经纪商MonexEurope的货币分析师西蒙·哈维(SimonHarvey)表示:“由于中国和美国的 通货膨胀数据激发了美国国债曲线的恢复,在经历了一周的下跌之后,美元出现盘整。


  ”  他继续分析道:“受压抑的需求推动,预计今年通货膨胀将加剧,并且去年春季疲软的数据已从计算中剔除。


  美国许多州强制关闭非基本业务,旨在减缓新冠疫情浪潮之际的价格暴跌。


  ”  但大多数经济学家和美联储 官员认为,由于劳动力市场疲软,较高的通货膨胀将是暂时的。


  美联储主席鲍威尔发表重要讲话,表示全球疫苗接种进度不一,是 经济复苏面临的风险。


  尽管美国经济前景光明,但美国经济复苏仍然不完整、不均衡,约有 900万至1000万人仍然处于失业状态,需要继续得到援助,美联储同时承诺持续为经济提供支持。


    美联储理事布雷纳德(LaelBrainard)也指出,美国经济前景有明显好转的迹象,但就业人数仍比疫情前减少约900万人。


  美联储官员表示,他们不但希望能看到充分就业的环境,还希望能在收入、种族和性别等方面的包容性增长。


  他强调:“按照这意义来看,在美国经济取得成果之前,我们还有很长的路需要走。


  ”  AxiCorpFinancialServicesPty首席全球市场策略师斯蒂芬·英尼斯(StephenInnes)说道:“只要美联储的耐心言论保持不变,尤其是在预期的通货膨胀周期初期,美元可能会恢复,这可能只是暂时的停顿。


  ”
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